سيريانديز
تنشر شبكة سيريانديز عبر صفحتها على الفيسبوك ملخصا لدراسة اعد لها وقدمها انطوان بتنجانة العضو السابق في مجلس غرفة تجارة دمشق واتحاد المصدرين. الدراسة مدعمة بالارقام وتشمل واقع السوق الغذائية في المملكة العربية السعودية ونسب النمو التي تحققت خلال الفترة الماضية والفرص المتاحة امام المنتجات السورية في سوق واعدة يقدر حجمها بمئات المليارات من الدولارات.
ونظرا لأهميتها والجهد الكبير المبذول لإنجازها وكونها تعد دليلا مهما للصناعيين والمستوردين والمصدرين السوريين، ننشرها بالتفصيل على موقع سيريانديز الالكتروني (syriandays.com)
50 مليار دولار حجم سوق التجزئة الغذائية في السعودية
تظهر الدراسة أن حجم سوق التجزئة الغذائیة في السعودیة قدر في العام 2024 بأكثر من 50 ملیار دولار، ومن المتوقع أن ینمو بأكثر من 5 ٪ سنویا في السنوات القادمة، نتیجة للتمدن المستمر، وزیادة عدد السكان، وتغیر عادات التسوق، وتوسع مواقع المتاجر الفعلیة، والانتشار المتزاید للمنصات الإلكترونیة، مشيرا إلى ان المستھلكين السعودیين يفضلون المنتجات السوریة.
ولفت بتنجانة في دراسته إلى ان المملكة العربیة السعودیة تعد من أغنى دول العالم، ففي عام 2024، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.11 تریلیون دولار، ما يجعلھا الاقتصاد الخامس عشر على مستوى العالم والأكثر تأثیرا في منطقة الشرق الأوسط، فالسعودیة تعد حالیا أكبر مصدر للبترول في العالم، وتعتمد على الاستیراد لتلبیة 70 ٪ من احتیاجاتھا الغذائیة.
وفيما يتعلق بصناعة التجزئة الغذائیة، اوضحت الدراسة إن مبیعات التجزئة الغذائیة في السعودیة وصلت إلى أكثر من 50 ملیار دولار في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تنمو بحوالي 5 ٪ في عام2025 ویُعد النمو الكبیر في قطاع التجزئة الغذائیة المحلي دافعًا رئیسیًا لتوسع كبرى شركات البیع بالتجزئة في البلاد.
29 مليار دولار مبيعات صناعة خدمات الأغذية
وتشير الدراسة إلى صناعة تجهیز الأغذیة التي تضم حوالي 1300 شركة مسجلة، ویُعد نحو 80 ٪ منھا شركات كبیرة، وتشكل مبیعات تجھیز الأغذیة محورًا رئیسیًا في السوق المحلیة، حیث تمثل أكثر من 75 ٪ من إجمالي الإیرادات. ویُقدر إجمالي الاستثمار في ھذا القطاع بحوالي 60 ملیار دولار . بينما وصلت مبيعات صناعة خدمات الأغذیة إلى 29 ملیار دولار في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تنمو بحوالي 10 ٪ سنویًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالطلب من معسكرات العمال، والسیاح، والزوار الدینیین.
وتقدم الدارسة مجموعة من واردات المنتجات الموجهة للمستهلك، بما فيها أھم 10 منتجات نموًا في السعودیة وتشمل:
.1 اللحوم والمأكولات البحریة المصنعة
.2 أغذیة الأطفال
.3 المخبوزات
.4 الآیس كریم والحلویات المجمدة .5
حبوب الإفطار
.6 الفواكه والخضار المصنعة .7
الوجبات الجاھزة
.8 الوجبات الخفیفة المالحة.
.9 حشوات فطائر الفواكه.
منتجات سورية مرشحة لدخول السوق السعودية
وتستعرض الدراسة كذلك نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة في السوق السعودية، بالنسبة للمنتج السوري..
فمن نقاط القوة، فهي سوق راسخ مع قنوات توزیع حدیثة، وتعتمد على استیراد الأغذیة، وتُعتبر المنتجات السوریة عاطفیة جیدة الجودة، ما یدعم الصناعة السوریة،
بينما الفرص تتمثل ب:
.نمو قطاعات التجزئة، وخدمات الأغذیة، وتجھیز الأغذیة.
.عند افتتاح سوق الخضار والفواكه ) مثل البرتقال ( ، تُعد المنتجات السوریة مناسبة بسبب قرب المسافة).
.سوق المنظفات والأدویة، حیث تتمتع سوریا بمعامل حدیثة ومتطورة.
النص الكامل للدراسة:
أھم نقاط التقریر :
في عام 2024 ، قُ در حجم سوق التجزئة الغذائیة في السعودیة بأكثر من 50 ملیار دولار، ومن المتوقع أن ینمو بأكثر من 5 ٪ سنویًا في
السنوات القادمة، نتیجة للتمدن المستمر، وزیادة عدد السكان، وتغیر عادات التسوق، وتوسع مواقع المتاجر الفعلیة، والانتشار المتزاید
للمنصات الإلكترونیة . یفضل المستھلكون السعودیون المنتجات السوریة .
الملخص التنفیذي :
تُعد المملكة العربیة السعودیة من أغنى دول العالم . في عام 2024 ، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.11 تریلیون دولار، ما
یجعلھا الاقتصاد الخامس عشر على مستوى العالم والأكثر تأثیرًا في منطقة الشرق الأوسط . تُعد السعودیة حالیًا أكبر مصدر للبترول في
العالم، وتعتمد على الاستیراد لتلبیة 70 ٪ من احتیاجاتھا الغذائیة .
صناعة التجزئة الغذائیة :
وصلت مبیعات التجزئة الغذائیة في السعودیة إلى أكثر من 50 ملیار دولار في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تنمو بحوالي 5 ٪ في عام
.2025 ویُعد النمو الكبیر في قطاع التجزئة الغذائیة المحلي دافعًا رئیسیًا لتوسع كبرى شركات البیع بالتجزئة في البلاد مثل : لولو،
التمیمي، بنده، دانوب، وعثیم . وتمثل ھذه السلاسل الخمس معًا أكثر من 80 ٪ من إیرادات قطاع التجزئة .
صناعة تجھیز الأغذیة :
تضم صناعة الأغذیة في السعودیة حوالي 1300 شركة مسجلة، ویُعد نحو 80 ٪ منھا شركات كبیرة تضم أكثر من 100 موظف .
وتشكل مبیعات تجھیز الأغذیة محورًا رئیسیًا في السوق المحلیة، حیث تمثل أكثر من 75 ٪ من إجمالي الإیرادات . ویُق در إجمالي
الاستثمار في ھذا القطاع بحوالي 60 ملیار دولار .
صناعة خدمات الأغذیة :
وصلت مبیعات خدمات الأغذیة في السعودیة إلى 29 ملیار دولار في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تنمو بحوالي 10 ٪ سنویًا خلال
السنوات المقبلة، مدفوعة بالطلب من معسكرات العمال، والسیاح، والزوار الدینیین .
حقائق سریعة لعام 2024
واردات المنتجات الموجھة للمستھلك : 15.6 ملیار دولار أمریكي )حتى (2024
أھم 10 منتجات نموًا في السعودیة :
.1 اللحوم والمأكولات البحریة المصنعة
.2 أغذیة الأطفال
.3 المخبوزات
.4 الآیس كریم والحلویات المجمدة .5
حبوب الإفطار
.6 الفواكھ والخضار المصنعة .7
الوجبات الجاھزة
.8 الوجبات الخفیفة المالحة .9
حشوات فطائر الفواكھ
نقاط القوة / نقاط الضعف / الفرص / التھدیدات (1
نقاط القوة :
● سوق راسخ مع قنوات توزیع حدیثة .
● الاعتماد على استیراد الأغذیة، وتُعتبر المنتجات السوریة عاطفیة جیدة الجودة، مما یدعم الصناعة السوریة .
● (2 نقاط الضعف :
● أغلب استیراد الشاحن السوري لا یدخل إلى السعودیة؛ یجب أن تتغیر المحركات على الحدود لأن السعودیة تدخل فقط
محركات 5 Euro وما أعلى .
(3 الفرص :
● نمو قطاعات التجزئة، وخدمات الأغذیة، وتجھیز الأغذیة .
● عند افتتاح سوق الخضار والفواكھ ) مثل البرتقال ( ، تُعد المنتجات السوریة مناسبة بسبب قرب المسافة .
● سوق المنظفات والأدویة، حیث تتمتع سوریا بمعامل حدیثة ومتطورة .
(4 التھدیدات :
● مستوى عا ل من المنافسة من قبل المنافسین الذین یركزون على التصدیر
القسم الأول : ملخص السوق
في السنوات الأخیرة، شھد سوق التجزئة الغذائیة في السعودیة نموًا قویًا وتوسعًا مستمرًا، مدعومًا باستثمارات كبیرة في البنیة التحتیة
المادیة والتحول الرقمي لتلبیة احتیاجات المستھلكین المتغیرة . بدأت الھایبرماركت والسوبرماركت تدریجیًا في فرض ھیمنتھا على قطاع
التجزئة التقلیدي، مع استمرار ارتفاع الطلب على الأغذیة المعلبة . في عام 2024 ، قُدّر حجم سوق التجزئة الغذائیة بأكثر من 50 ملیار
دولار، ومن المتوقع أن ینمو بمعدل سنوي یزید عن 5 ٪ .
تشمل العوامل الرئیسیة التي تدفع النمو : زیادة الدخل المتاح، نمو عدد السكان، تطویر وتوسیع المناطق الحضریة، التوسع في قنوات البیع
بالتجزئة سواء المادیة أو الإلكترونیة، وتغیر تفضیلات المستھلكین التي تركز على الراحة والمنتجات المعالجة . ومن الجدیر بالذكر أن
التسوق عبر الإنترنت للبقالة یشھد نموًا متزایدًا، حیث یُتوقع أن تمثل المبیعات عبر الإنترنت أكثر من 10 ٪ من إجمالي مبیعات البقالة
خلال السنوات القادمة . تلعب كبرى شركات البیع بالتجزئة الغذائیة، بما في ذلك العثیم، بنده، التمیمي وفارمز، ودانوب، دورًا رئیسیًا في
ھذا النمو .
تعتمد المملكة على الواردات لتلبیة ما یصل إلى 80 ٪ من احتیاجاتھا الغذائیة، ونمت صادرات المنتجات الغذائیة الأمریكیة إلى البلاد
بسرعة خلال السنوات الماضیة، لتصل قیمتھا إلى حوالي 615 ملیون دولار في .2023 وفي عام 2024 ، انخفضت الصادرات بنحو
3 ٪ لتصل إلى 597 ملیون دولار . وتستفید المنتجات الغذائیة المعلبة بشكل كبیر من التوسع السریع لمنافذ التجزئة، وتطبیقات التسوق عبر
الإنترنت، وخدمات التوصیل إلى المنازل .
یشھد سوق الأغذیة المعالجة في المملكة نموًا كبیرًا، مدفوعًا بعدة عوامل تشمل تغیر تفضیلات المستھلكین، والتمدن السریع، والطلب
المتزاید على الراحة والمنتجات المعالجة . ویشمل السوق جمیع المنتجات من الوجبات الجاھزة إلى الأغذیة المجمدة، والوجبات الخفیفة،
والمشروبات . وتشمل العوامل الرئیسیة التي تساھم في استمرار توسع منتجات الأغذیة الموجھة للمستھلك ما یلي :
.1 نمو السكان والدیموغرافیا
یبلغ عدد سكان السعودیة 32.5 ملیون نسمة، ومن المتوقع أن یصل إلى 40 ملیونًا بحلول عام .2030 ویأتي ملایین العمال
الأجانب إلى المملكة سنویًا للعمل في مشاریع إنشاء ضخمة، ما یخلق فرصًا لمنتجات الأغذیة المعلبة العرقیة . كما أن الفئة
الشابة من المستھلكین 63) ٪ تحت سن (30 تبحث بشكل متزاید عن الراحة في خیاراتھم الغذائیة .
.2 التوسع السریع لمنافذ البیع بالتجزئة في المملكة
یسھم التوسع المستمر لمنافذ التجزئة الفعلیة نتیجة التمدن السریع، إلى جانب نمو التسوق عبر الإنترنت للبقالة وخدمات
التوصیل للمنازل، في تعزیز الطلب على المنتجات الغذائیة المعلبة .
.3 تغیر أسالیب الحیاة وأنماط الاستھلاك
أدى أسلوب الحیاة الحضري المزدحم والمتسارع، إلى جانب ارتفاع عدد النساء العاملات الذي یُق در حالیًا ب 36 ٪ مقارنة بأقل
من 15 ٪ قبل عقد من الزمن، إلى زیادة التفضیل للأطعمة السریعة والمعدة مسبقًا مثل الأغذیة المجمدة، والأطعمة القابلة
للتسخین في المیكروویف، وغیرھا من الأطعمة الجاھزة للطھي التي توفر الوقت . وقد بدأت النساء في السعودیة بمواكبة نظیراتھن
في الغرب في مختلف مجالات الحیاة .
.4 الوعي الصحي
یزداد وعي المستھلكین في السعودیة بالصحة والعافیة، ما یزید الطلب على خیارات الأغذیة المعلبة الصحیة مثل المنتجات
العضویة، منخفضة السكر، الطبیعیة، والخالیة من الغلوتین .
.5 العلامات التجاریة الدولیة والمحلیة
تتواجد العلامات التجاریة الدولیة والمحلیة بشكل نشط جدًا في سوق الأغذیة المعلبة السعودیة . تقوم الشركات الغذائیة العالمیة
الكبرى مثل PepsiCo ، Mondelēz ، Unilever ، Nestlé ، إلى جانب علامات محلیة قویة مثل ، Freshly
، SAVOLA Binzagr ، Sunbulah ، Goody’s ، المراعي وغیرھا، بتقدیم مفاھیم غذائیة جدیدة تلبي احتیاجات
المستھلكین المتغیرة .
الجدول 1 – المزایا والتحدیات الرئیسیة في السوق السعودي
المزایا
التحدیات
-a تُعتبر الولایات المتحدة مورّدًا للمنتجات الغذائیة عالیة الجودة .
-b ال﷼ السعودي مرتبط بالدولار الأمریكي بسعر 1 دولار =
3.75 ﷼، مما یفید الصادرات الأمریكیة حالیًا .
-c ) مكرر، یمكن حذفھ أو دمجھ مع النقطة السابقة (
-d تُعد الھایبرماركت وجھة شعبیة للتسوق وكذلك للرحلات
العائلیة .
-e تحظى الولایات المتحدة بالاعتراف بین مجتمع الأعمال
كمورد موثوق .
-f القوانین الحكومیة وحملات التوعیة تدفع المزید من السعودیین
لاختیار نظام غذائي أفضل ومنتجات غذائیة صحیة )منخفضة
الملح والسكر، عالیة الألیاف، أو مدعمة بالفیتامینات .(
-g الزیادة في عدد العمال الأجانب والحجاج والسیاح تخلق طلبًا
على المنتجات الغذائیة المؤسسیة .
-h یعیش أكثر من 13.5 ملیون مغترب في السعودیة، مما یخلق
طلبًا على الأطعمة العرقیة .
-i تمتلك منافذ البیع بالتجزئة السعودیة القدرة على توفیر جمیع
أنواع المنتجات، بما في ذلك الطازجة والمجمدة .
-j تبحث سلاسل التجزئة الكبرى باستمرار عن منتجات أمریكیة
جدیدة للسوق .
-a القدرة التنافسیة لأسعار المنتجات المحلیة والواردات من
أجزاء من آسیا والبرازیل والاتحاد الأوروبي ونیوزیلندا وتركیا .
-b تكالیف الشحن من السوریة أقرب من غیرھا في الخضار
والفواكھ .
-c یفضل المستوردون المحلیون بدء الصفقات بكمیات صغیرة،
وھو شرط لا یرغب العدید من المصدرین الأمریكیین أو لا
یستطیعون تلبیتھ .
-d تحتفظ السعودیة بنظام وضع تاریخین على جمیع المنتجات
الغذائیة ) تاریخ الإنتاج وتاریخ الانتھاء .(
-e الھوامش العالیة ورسوم الإدراج والرسوم الأخرى التي
تفرضھا كبرى شركات البیع بالتجزئة تزید بشكل كبیر من تكلفة
إطلاق منتجات جدیدة في السوق السعودي .
-f بعض تجار التجزئة یعیدون المنتجات إلى الموردین إذا لم تُباع
قبل تاریخ انتھاء الصلاحیة المطبوع على العبوات لاسترداد
تكالیفھا .
-g عدم وجود وعي بالعلامة التجاریة وولاء لھا لدى معظم
المستھلكین السعودیین .
-h الموقف السلبي للمستھلكین تجاه الأغذیة التي تحتوي على
منتجات أو مكونات بیولوجیة معدلة .(Biotech)
-i ) مكرر، یمكن حذفھ (
-j أصدرت الھیئة العامة للغذاء والدواء السعودیة (SFDA)
بسرعة قوانین ومعاییر جدیدة، مما أغلق السوق أمام العدید من
المنتجات الأمریكیة .
القسم الثاني : خارطة طریق لدخول السوق
یعتمد نجاح الشركة ا في دخول السوق السعودي على منتجھا، ومعرفتھا بالسوق، وقدرتھا على بناء علاقات مع مستوردین متمرسین
وذوي خبرة . یجب أن یكون لدى المستورد السعودي المتمرس معرفة بالسوق، واللوائح الجمركیة، والمستندات المطلوبة، والقدرة على
التواصل مع الجھات الرقابیة .
یجب تسجیل المنتج لدى الھیئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) لضمان الصحة والسلامة الغذائیة . التسجیل سھل للشركات التي لدیھا
تسجیل مسبق في المملكة ) الشركات السعودیة أو الشركات الموجودة تحت إقامتھا .(
أي مستورد محلي أو وكیل لدیھ حساب إلكتروني E-Service) / (E-Account یجب أن یلتزم بالمواصفة السعودیة رقم GSO
9/2013 ، كما یجب عند التسجیل ذكر رمز البند الجمركي Code) .(HS
ھیكل السوق
عند النظر في السعودیة كوجھة تصدیر محتملة، یجب أخذ النقاط التالیة بعین الاعتبار :
مثال غالبًا ما یبیع المنتجون الأمریكیون مباشرةً لوكلاء حصریین في السعودیة، أو یقومون بتغلیف المنتجات بعلامة تجاریة ●
سعودیة خاصة، أو یبیعون حصریًا لمجمع أمریكي (Consolidator) مقره في الولایات المتحدة .
● معظم كبار المستوردین السعودیین یدیرون شبكات توزیع راسخة ویبیعون مباشرة لتجار التجزئة والجملة وقطاع المطاعم
والفنادق والمقاھي (HRI) في جمیع أنحاء المملكة .
مخطط سیر قنوات التوزیع
یوضح المخطط أدناه مختلف قنوات التسویق والتوزیع للمنتجات الغذائیة المستوردة في المملكة العربیة السعودیة .
الشركة المصنعة للمواد الغذائیة :
.1 المصدر / المجمع (Consolidator) المقیم في الولایات المتحدة :
(a المستورد السعودي
(b تجار التجزئة الفاخرة
.2 مالكو العلامات التجاریة السعودیة .3
الوكیل الحصري السعودي :
○ قطاع التجزئة
○ قطاع المطاعم والفنادق والمقاھي (HRI)
ھم السوبرماركتات والھایبرماركتات في السعودیة
لا توجد منشورات غذائیة متخصصة أو مجلات تجارة التجزئة في السعودیة، وبالتالي فإن البیانات الموثوقة حول مبیعات ومتاجر تجزئة
الأغذیة لیست متوفرة بسھولة . فیما یلي ملفات تعریف لأھم تجار التجزئة الغذائیین :
● سوبرماركت العثیم : شركة سعودیة تمتلك أكثر من 390 متجرًا في السعودیة و 46 متجرًا في مصر . كما تمتلك 141 منفذ
جملة في السعودیة . معظم مشتریات الشركة محلیة، لكنھا تقوم أیضًا بالاستیراد المباشر .
● شركة بنده للتجزئة : أكبر شركة تجزئة في السعودیة . ھذه الشركة السعودیة المدرجة في البورصة تملك 185 متجرًا
) ھایبرماركت وسوبرماركت ( في السعودیة، بالإضافة إلى فرعین في مصر وواحد في دبي، الإمارات العربیة المتحدة . معظم
مشتریات الشركة محلیة، لكنھا تستورد أیضًا مباشرة .
● سوبرماركت التمیمي : سوبرماركت فاخر یمتلك 165 فرعًا في السعودیة وفرعًا واحدًا في البحرین . تُعد الشركة واحدة من
أكبر مستوردي المنتجات الغذائیة المجمعة في السعودیة، وھي السوبرماركت السعودي الوحید الذي یبیع لحم بقر مبرد حالیًا .
● فارمز سوبرستورز : شركة سعودیة تمتلك 107 متجرًا في السعودیة 90) سوبرماركت و 17 میني ماركت تخدم المجمعات
السكنیة الحصریة .( معظم مشتریات الشركة محلیة، لكنھا تقوم بالاستیراد المباشر أیضًا .
● بن داود القابضة : تدیر إجمالي 95 متجرًا في السعودیة والبحرین، بما في ذلك 55 متجر دانوب و 27 سوبرماركت بن داود،
بالإضافة إلى 3 متاجر .Express تعتبر مستوردًا رئیسیًا للمنتجات الغذائیة المجمعة .
● لولو ھایبر / سوبرماركت : تدیر 68 منفذًا في السعودیة، بما في ذلك الھایبرماركت والمتاجر السریعة والمیني ماركت . تعتبر
مستوردًا رئیسیًا للمنتجات الغذائیة المجمعة .
● كارفور السعودیة : فرع من مجموعة ماجد الفطیم الإماراتیة، الوكیل الحصري لعلامة كارفور في 40 دولة في الشرق الأوسط
وأفریقیا وآسیا . تمتلك 20 ھایبرماركت وسوبرماركت في السعودیة، وتستورد بشكل رئیسي من فرنسا .
● مانویل سوبرماركت : سوبرماركت فاخر سعودي یمتلك 12 فرعًا، ویستورد نسبة كبیرة من المنتجات الغذائیة عالیة القیمة .
التجارة الإلكترونیة
شھد التسوق عبر الإنترنت زیادة كبیرة في شعبیتھ، حیث تبنت جمیع منافذ البیع تقریبًا ھذه القناة كوسیلة أساسیة ومتوسعة للمبیعات
والتسویق . یتم الآن توصیل كل من البقالة والمنتجات غیر الغذائیة بسرعة وموثوقیة .
قُدّر حجم سوق التسوق عبر الإنترنت للبقالة في السعودیة بحوالي 1.6 ملیار دولار أمریكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ینمو بأكثر
من 10 ٪ خلال السنوات الخمس القادمة . یقوم المستثمرون السعودیون وشركات الاستثمار المدعومة من الحكومة إما بالاستحواذ على
التطبیقات الحالیة أو إنشاء تطبیقات جدیدة .
برز تطبیق NANA كأھم منصة للتسوق عبر الإنترنت للبقالة وخدمات التوصیل، متخصص في المنتجات الأساسیة المنزلیة من
المتاجر . وقد ساھم نمو خدمات التوصیل المنزلي أیضًا في زیادة الطلب على المنتجات الغذائیة المعلبة . وعلى الرغم من وجود عدة
منصات أخرى تقدم خدمات مماثلة، یظل تطبیق NANA أكبر تاجر بقالة على الإنترنت ومزود خدمة توصیل للمنزل في السوق .
المنتجات التي یزداد الطلب علیھا حالیًا في السعودیة
یتجھ المزید من المستھلكین في السعودیة نحو المنتجات التالیة :
● منتجات نمط الحیاة الصحیة ) أغذیة الحمیة، العضویة، إلخ (
● لحوم البقر والدواجن
● مكونات المشروبات
● البیرة غیر الكحولیة
● المكسرات
● منتجات الألبان
● اللحوم النباتیة
● الفواكھ والخضار الطازجة
● الفواكھ والخضار المصنعة
● عصائر الفواكھ والخضار
● العسل
● الوجبات الخفیفة
إعداد وترجمة
أنطوان حبیب بتنجانة
عضو سابق في مجلس غرفة تجارة دمشق واتحاد المصدرین
