قام البنك السعودي الفرنسي بتسعير الإصدار الافتتاحي للسندات بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل التي ستدرج في بورصة لندن عند 650 مليون دولار أميركي.

ويهدف إصدار هذه السندات إلى دعم خطط التوسع في اعمال البنك متوسطة وطويلة الاجل. وتبلغ مدة السندات 5 سنوات وتستحق عام 2015 تم تسعيرها عند 99.543، مما يدل على وجود فرق قدره 175 نقطة أساس فوق معدل الفائدة على عقود المبادلة (mid swaps). وتؤمن هذه السندات عائدات سنوية بنسبة 4.25٪ على أساس نصف سنوي. وقد فاق حجم الاكتتاب في هذه المعاملة القيمة المستهدفة بـ4.5 أضعاف ليصل مجموع المبالغ المكتتب فيها إلى حوالي 3 مليارات دولار.

ويشكل هذا الإصدار السحب الأول بموجب برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل للبنك السعودي الفرنسي والبالغة قيمته ملياري دولار. وقد تم تنسيقه من قبل بنك "كريدي أجريكول"، البنك التجاري الدولي، إلى جانب "سيتي بنك" و"دويتشه بنك"، بوصفهما مديري الإصدار المشتركين.

 

سيريانديز تمويل وبورصات